美年被责令整改 美年健康股票市值大幅缩水（给予美年健康买入评级）

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• 1、美年被责令整改 美年健康股票市值大幅缩水
• 2、东吴证券：给予美年健康买入评级

1、美年被责令整改 美年健康股票市值大幅缩水

据昨日公告内容，美年被责令整改，原因是存在3项违规行为。受“假医门”事件影响，美年健康股价受重挫，5个交易日市值就缩水近170亿元。

8月5日晚，美年健康公告称，2018年7月30日~8月2日，天河区卫计局在对富海门诊部现场执业情况进行监督检查，发现存在三大问题：一、部分B超检查报告未经医生陈飞雪审核，由其他医生以陈飞雪名义发出报告；二、检査报告无医师手写签名；三、在未取得放射诊疗许可前擅自开展CT放射诊疗活动。

天河区卫计局责令该门诊单位严格依法依规执业，确保医疗质量安全，并须进行以下整改：规范医生执业行为管理，医生应亲自审核并发出体检报告；加强医疗文书管理，完善医生手写签名；依法依规开展放射诊疗服务。放射科按要求使用职业健康体检合格人员。

美年健康对此回应称，已经第一时间派驻专项工作小组进驻广州美年富海门诊部，进行深度自查，并逐项落实整改。同时，美年健康已在全集团开展了医疗质量管理自查工作，要求各门诊部对医生执业管理、医疗文书管理及放射诊疗服务等行为进行全面自查并严格规范等。

值得一提的是，就在8月1日，美年健康发布公告否认存在违规行为，坚称“不存在无证上岗、持错证上岗或持过期证照上岗的情形”。而就在当天，记者已经从天河卫计局获得了由该局出具的初步整改通知书，美年健康被“打脸”。时隔五天，由美年健康发布的两份截然相反的公告内容，也意味着其“假医生”等违规操作被坐实。

资料显示，美年健康成立于2004年，是一家以健康体检为核心业务的连锁医疗服务集团。2015年8月，美年健康借壳江苏三友上市。

2017年年报显示，美年健康覆盖32个省份、215个核心城市，已布局400余家体检中心，全年体检人次超过2160万。最新公布的2018年半年报显示，报告期内，公司实现营业收入34.90亿元，同比增长57.66%；净利润为1.67亿元，同比增长998%。

快速扩张背后，公司销售费用激增。2017年美年健康的销售费用为14.88亿元，同比增长59.97%，主要是销售规模扩大，相应的销售费用增加所致。

“假医门”爆发后，美年健康股价连续受挫。截至8月3日收盘，其股价报16.30元/股。在7月29日至8月3日期间，美年健康市值已经跌去了168.59亿元。从短期来看，美年健康股价仍有继续下跌的风险。

2、东吴证券：给予美年健康买入评级

2022-04-24东吴证券股份有限公司朱国广对美年健康进行研究并发布了研究报告《2021年年报点评：收入端量价齐升，扣非利润端实现扭亏》，本报告对美年健康给出买入评级，当前股价为5.51元。

美年健康(002044)

事件：公司发布2021年年报，实现营业收入91.56亿元，同比增长16.66%；实现归母净利润0.64亿元，同比下滑88.36%；实现扣非归母净利润0.73亿元，同比增长112.11%。

收入端量价齐升，全年体检人次同比增长11.8%，客单价提升2.6%：2021年，公司实现营业收入91.56亿元，其中“美年大健康”品牌实现收入70.23亿元，占比76.7%；“慈铭”和“奥亚”实现收入20.03亿元，占比21.9%；“美兆”品牌实现收入1.3亿元，占比1.4%。公司2021全年总接待人次为3080万人（含参股体检中心），较上年同期上升16.01%，其中控股体检中心总接待人次为1860万人，较上年同期上升11.80%，团体客户和个人客户占收入比分别为83%:17%，与上年同期基本持平。2021年公司客单价达到520元，同比增长2.6%。截至2021年底，公司旗下体检中心数量为613家，其中控股体检中心274家，参股体检中心339家，其中88%的控股体检中心已营业超过3年，12%的控股体检中心营业年限在3年以内，门店扩张潜力较大。

扣非利润端改善，经营性现金流良好：2021年公司实现扣非归母净利润0.73亿元，同比增长112.11%，经营性利润实现扭亏。2021年公司经营活动产生的现金流量净额约20.60亿元，同比增加109.33%，主要系业务收入收到的现金较上期有增加较大金额，同时受新租赁准则影响，以及计提减值准备、固定资产折旧等非付现成本费用不影响经营活动现金流。近年来，公司通过一系列管理举措大幅优化体检流程、落实监察监管制度。2021年，公司从集团层面统筹各地信息化建设，增强集团统筹连锁经营管理能力；通过建设公司级的主数据和标准化平台，统筹协同全国600余家体检中心的标准化。公司围绕完善制度标准和深化质控巡检两大核心方向开展多项举措，组织开展“医质万里行”飞行巡检活动，以《美年健康医疗质量考核标准800分（2021版）》为标准对全国31个省市自治区近600家体检分院的医疗管理体系进行评估与指导，带动各级医疗条线质量管理水平和意识的提升。通过精细化管理与高水平医疗标准的推进，未来公司利润端有望继续改善。

盈利预测与投资评级：考虑公司持续加大内部管理和医疗体系建设投入，以及疫情影响等，我们预计2022-2024年公司归母净利润分别为3.85/4.87/6.07亿元，对应当前市值的PE分别为56/44/36X。首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：业务整合或不及预期，客单价及体检人次提升或不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司张琎研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为37.28%，其预测2022年度归属净利润为盈利4.03亿，根据现价换算的预测PE为55.1。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。证券之星估值分析工具显示，美年健康（002044）好公司评级为3.5星，好价格评级为1星，估值综合评级为2星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

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