万科a股价（东方证券：给予万科A买入评级）

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1、万科a股价

今日地产股走强。其中，万科A涨7%，万科H股涨3.76%。消息面上，前8个月全国房地产投资69494亿元。机构认为，龙头地产股具有较好的安全边际。

万科A涨7%

截至收盘，万科A涨6.99%，报37.56元，成交额31.20亿元，换手率达1.19%。万科H股涨3.76%，报27.600元，成交额5.94亿。

今日午后，地产股逆市走强，地产龙头万科A大幅拉升上涨，万科A涨近9%，股价逼近新高纪录。

消息面上，统计局9月14日公布数据显示，1-8月全国房地产开发投资69494亿元，同比名义增7.9%，增速与1-7月份持平；1-8月商品房销售面积98539万平方米，同比增长12.7%，增速比1-7月份回落1.3个百分点。

据了解，万科8月实现销售面积273.9万平，比去年同期上升68.97%，环比上升9.96%；实现销售金额370.4亿元，比去年同期上升85.11%，环比上升4.16%。1-8月公司累计完成销售面积2391.6万平，同比增长34.46%；完成销售金额3497.8亿，同比增长47.26%。7月属全年传统销售淡季时间，公司优秀管控能力保障销售超越市场。此外，同比增速高与去年基数较低存在一定关系。8月销售均价为1.46万元/平，与2017年1月1.36万元/平销售价格相比有所上升。

兴业证券认为，行业集中度快速提升，龙头地产股具有较好的安全边际，就是中国的好资产。龙头房企1-8月销售靓丽，增速高于行业水平，凭借拿地、投资、融资、并购等多方面的优势，具有熨平周期的实力，行业集中度逆势增长的趋势不会改变。

万科A股票能涨到多少元？海通证券给予万科A2017年15XPE估值，对应股价35.85元，维持“买入”评级。（综合自网易财经）

2、东方证券：给予万科A买入评级，目标价位24.74元

多元业务能力备受重视，协同主业价值有望释放。综合本次协议签署，以及2021年8月与上海市政府签署战略合作框架协议来看，公司在城市更新、物业管理、长租公寓、物流等业务上的多元化能力备受重视，并与政府在非住业态上日益多样的诉求相匹配。根据公司公告，2021年万物云/商业/长租公寓/物流地产分别同比增长32.1%/20.6%/13.9%/68.9%，2022年一季度商业/长租公寓/物流地产增速分别为17.6%/12.8%/39.0%，多元业务快速发展，经营表现稳步提升。截至3月末，公司城市更新项目总计容面积达534.7万平方米。我们认为，多元化优势将助力公司在解决“政府所需”方面扮演重要角色，特别是核心城市土拍利润空间趋薄的背景下，多元业务有望在加速自身拓展的同时，更好地协同开发业务获取低地价资源。

业绩重回增长区间，毛利率有望企稳。公司一季度实现营收626.7亿元，同比增长0.6%，归母净利润14.3亿元，同比增长10.6%，业绩重回增长区间；期内公司开发业务毛利率（不含土增税）为17.1%，2021年全年为17.8%。2022年1-4月公司累计实现合同销售额1,373.4亿元，同比降低40.1%，优于百强房企累计同比降幅（-50.5%）。我们认为随着政策放松力度加大，销售市场有望复苏，叠加公司毛利率见底、多元业务协同拿地进一步打开利润空间，公司未来盈利增长可期。

资债结构安全稳健，融资成本优势明显。一季度末公司在手货币资金1,417.8亿元，现金短债比2.6、剔预资产负债率68.1%、净负债率34.6%，三道红线指标维持绿档。公司1-2月分三次发行80亿元3年期中期票据，票面利率区间2.95%-3.00%；3月发行19.9亿元公司债，其中3年期品种的票面利率为3.14%，5年期品种为3.64%，融资成本处于行业低位，将助力公司渡过行业低迷期并获得发展先机。

盈利预测与投资建议

维持买入评级，维持目标价24.74元。我们预测公司22-24年EPS为2.21/2.41/2.66元，维持上次估值方式，可比公司22年PE为8.6X，给予30%估值溢价，对应22年PE为11.2X，对应目标价24.74元。

风险提示：毛利率下滑超预期。销售市场恢复不及预期。不动产经营存在不确定性。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券路畅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.9%，其预测2022年度归属净利润为盈利247.68亿，根据现价换算的预测PE为8.44。

最新盈利预测明细如下：