随着债务的持续飙升，各国央行纷纷采取降息措施，力图提振股市，然而这一连串的举措却让全球金融体系濒临失控的边缘。一位深具洞察力的分析人士指出，当前的局势正悄然酝酿着一场“史无前例的货币危机”。Mises研究所的杰出经济学家Daniel Lacalle在其著作中深刻剖析：“自2019年以来，全球货币供应量激增，飙升了惊人的20.6万亿美元。更为严峻的是，全球债务在2023年急剧膨胀，跃升至313万亿美元的历史新高度，其中约55%的增长压力来自于发达经济体，尤其是美国、法国和德国等国的沉重负担。”
深入剖析这一数据背后的细节，Lacalle不无痛心地指出：“美国的无准备金负债已攀升至72万亿美元，这一数字几乎是其GDP的三倍之多。尽管这听起来已足够触目惊心，但当我们将目光投向其他国家时，会发现情况更为严峻——西班牙的负债达到了GDP的500%，法国接近400%，而德国也逼近了350%的警戒线。”他进一步阐述道：“债务问题已如洪水猛兽，难以逃脱。政府通过纸币来支付那些虚构的承诺，只会不断削弱货币的购买力，最终使那些辛勤工作、省吃俭用的民众陷入贫困的深渊。通胀，这一隐形的税收手段，对政府而言无疑是便利至极的工具，因为他们总能轻易地指责商家或企业，并通过无休止地印制货币来掩饰问题的根源，伪装成解决问题的英雄。”
Lacalle直言不讳地揭露了政客们的双重面孔：“尽管他们在公众面前信誓旦旦地表示要降低通胀，以安抚民心，但在背地里，各国政府实则‘渴望通胀走高’，以此来减轻巨额债务和无准备金债务的实际冲击。”他深刻指出：“政府深知无法直接加重民众的税收负担，因此他们选择了更为隐蔽的方式——通过侵蚀货币的价值来间接征税。高税收非但未能成为削减高额债务的利器，反而成为了永久剥夺国民财富的帮凶。在那些税收繁重、政府规模庞大的国家中，我们不难发现，它们同样背负着沉重的公共债务。”
对于那些已经对近年来货币贬值深感忧虑的民众，Lacalle发出了沉重的警告：“未来的痛苦，远比我们想象的要深重得多。”他强调：“在2024年这一选举频繁的年份里，全球范围内已举行了超过70次选举，然而令人失望的是，没有任何一个执政党愿意正视问题，提出切实可行的减债方案。政府和政客们心照不宣地明白，他们可以利用他人的财富来许下空洞的承诺，而许多选民也天真地相信，向富人征税是解决一切问题的灵丹妙药。”
以最近的美国总统候选人特朗普与哈里斯之间的辩论为例，Lacalle指出：“在这场辩论中，‘债务’一词竟然被完全忽略，无论是特朗普还是哈里斯，都未对这颗滴答作响的定时炸弹给予应有的重视，更未提出任何拆除它的实质性建议。”他辛辣地评论道：“哈里斯承诺为初创企业、首次购房者以及有孩子的家庭减税，这听起来似乎充满了温情与关怀，但实际上却如同空中楼阁。在通胀这一隐形税收的侵蚀下，民众的收入和储蓄正被无情地消耗，而高昂的直接税和间接税更是让剩余的财富所剩无几。即便她承诺减税，但对于大多数小企业而言，这些承诺不过是镜花水月，因为它们在尚未实现盈利之前就已因资金链断裂而倒闭。”
政府发布的数据往往过于乐观，忽视了经济衰退的潜在风险，但即便如此，这些数据仍预示着一个不容忽视的事实：未来十年内，债务将持续攀升。Lacalle对此表示了深切的忧虑：“财政部在不考虑任何经济衰退风险的情况下预测，从2024年至2034年，公共债务将增加16万亿美元。如此庞大的债务规模，加上后续可能增加的负担，极有可能将美元这一全球货币推向崩溃的边缘。”
他进一步指出：“政府和政界人士在对待中产阶级时展现出了典型的双重标准。他们既需要中产阶级的选票来巩固政权，又渴望通过侵蚀中产阶级的储蓄和工资来减轻实际公共债务的重担。当政府宣布将印制和发行更多债务时，最终买单的将是无辜的民众。”
面对累积的数万亿美元债务，Lacalle预见了一场前所未有的央行宽松浪潮，这将伴随着实际负利率乃至直接债务货币化的政策出台。他深刻剖析道：“政府需要寻找一个合理的借口来掩盖他们制造的问题，并伪装成解决问题的英雄。经济衰退或显著的经济放缓将成为他们实施摧毁货币购买力计划的催化剂。而这一次的通胀已经不再是隐性的威胁，它正明目张胆地侵蚀着我们的经济。”
Lacalle直言不讳地指出政府摧毁货币购买力的真实动机：“这是国家财富国有化的一种形式。”为了实现这一目标，各国政府正努力“消除摆脱货币的选择”，这从近年来对加密货币行业的严格监管中可见一斑。同时，黄金价格的显著上涨却在很大程度上被主流舆论所忽视。他总结道：“法定货币仅仅是一种空洞的承诺，发行者深知自己无法兑现今天的价值。通过让人们产生依赖并逐渐削弱货币的价值，政府找到了控制民众的最佳手段。因此，保护自己的投资成为了每个人的当务之急。”
与此同时，随着全球债务以惊人的速度膨胀，全球金融体系中的流动性却在悄然减少，资产价格因此面临巨大的风险。Kobeissi Letter提出了一个引人深思的问题：“从全球金融体系中撤出了多少流动性？2022年，为应对疫情带来的冲击，主要央行的资产负债表膨胀至创纪录的25万亿美元，相当于全球GDP的25%。然而自那以来，这些央行的资产负债表总额已大幅缩减至约20万亿美元，降至2020年以来的最低水平。”他们进一步分析道：“这意味着全球金融流动性正以史无前例的速度减少。更令人担忧的是，据估计全球央行将在明年再次减持
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