四维图新股票（给予四维图新买入评级）

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• 1、四维图新股票
• 2、国元证券：给予四维图新买入评级，目标价位21.63元

1、四维图新股票

据最新消息显示，四维图新涨10.01%，换手率9.45%，成交量213.71万手，成交额31.39亿元。对于一些朋友来说，该公司的业绩是比较关注的。那么，四维图新今年上半年业绩怎么样呢？我们来简单的了解一下相关的内容吧。

四维图新从事的主要业务有智云业务、智驾业务、智舱业务、智芯业务。四维图新（002405）近日发布2022年半年度报告，报告期内公司实现营业收入1，367，845，223.98元，同比增长14.22%；归属于上市公司股东的净利润-35，170，979.99元，较上年同期亏损减少。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为3，037，134.34元，归属于上市公司股东的净资产12，343，056，126.45元。报告期内，管理费用211，493，658.09元，同比增长40.40%，主要原因是本期计提股权激励成本所致；财务费用-80，391，069.64元，同比下滑57.84%。

2、国元证券：给予四维图新买入评级，目标价位21.63元

2022-05-05国元证券股份有限公司耿军军对四维图新进行研究并发布了研究报告《2021年年度报告点评：业绩拐点确立，芯片快速放量》，本报告对四维图新给出买入评级，认为其目标价位为21.63元，当前股价为12.54元，预期上涨幅度为72.49%。

四维图新(002405)

事件：

公司于2022年4月29日收盘后发布《2021年年度报告》、《2022年一季度报告》。

点评：

长期高研发投入进入收获期，归母净利润同比增长139.45%

2021年，公司长期高研发投入进入收获期，实现营业收入30.60亿元，同比增长42.48%，创上市以来新高；实现归母净利润1.22亿元，同比增长139.45%，业绩拐点确立。公司依托产业能力和核心优势，通过全栈布局形成智云、智驾、智舱、智芯的新型业务体系，2021年智云、智舱、智芯、智驾业务分别实现收入19.97、6.78、3.52、0.06亿元，同比增速分别为53.89%、32.84%、15.72%、10.68%。公司加快提升自主研发能力，全年研发投入为14.32亿元，同比增长16.50%，占营业收入比重为46.79%。

AC8015在多家客户量产车型搭载出货，车规级MCU出货量同比高增

1）SoC芯片：在国内后装市场保持领先地位，并不断签订前装市场量产订单。新一代智能座舱芯片AC8015在多家客户量产车型搭载出货，累计供货突破200K，单月出货量持续保持增长，预计2022年底出货量将突破百万颗目标。面向未来，公司着力推进第二代高性能智能座舱芯片AC8025研发进程。2）车规级MCU芯片：出货量及收入贡献同比2020年实现十倍以上增幅；首款满足车规级功能安全要求的MCU芯片7840于2022年Q1提前点亮。公司与本土晶圆代工厂合作的低成本、小节点MCU项目正式启动。2021年，公司直接合作车厂包括上汽、一汽、比亚迪、长安等国内头部OEM，及新势力企业。3）TPMS/AMP芯片：TPMS芯片客户群体稳固拓展，AMP车载功放芯片已搭载国内头部新势力车企量产车型。

22Q1业绩靓丽，地图、合规、自动驾驶进入国内头部自主品牌

2022年第一季度，公司实现营业收入6.22亿元，同比增长19.78%；实现归母净利润0.12亿元，同比增长126.08%；经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比增长160.96%。费用方面，销售、管理、研发费用分别为0.38、1.00、3.09亿元，同比增速分别为36.07%、19.33%、19.49%。继2021年陆续公告宝马、戴姆勒等订单后，公司2022年陆续在各大车厂及新势力里斩获颇丰，地图、合规、自动驾驶等业务进入国内头部自主品牌。

盈利预测与投资建议

公司坚定推进“智能汽车大脑”战略，在汽车产业大变革的背景下，未来成长空间广阔。预测2022-2024年营业收入为39.50、49.89、61.90亿元，归母净利润为3.60、6.05、8.33亿元，EPS为0.15、0.25、0.35元/股，对应PE为81.88、48.77、35.41倍。公司大力布局智能驾驶时代，研发投入较多，对净利润影响较大，因此，采用PS估值法较为合适。过去五年公司PS主要运行在8-20倍之间，维持公司2022年13倍的目标PS，对应目标价为21.63元。维持“买入”评级。

风险提示

新冠肺炎疫情反复；全球芯片供应紧张；新产品研发进展不及预期；L3及以上自动驾驶功能落地进度不及预期：行业竞争加剧。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券谢春生研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为43.51%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.63亿，根据现价换算的预测PE为82.87。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为20.11。证券之星估值分析工具显示，四维图新（002405）好公司评级为2.5星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为2星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

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