龙光地产股价（将尽快推出境外整体债务管理方案）

关于【龙光地产股价】:龙光地产借壳回归A股计划生变 业绩猛增股价低迷，今天乾乾小编给您分享一下，如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。

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• 1、龙光地产股价
• 2、龙光：暂停5笔境外债付息！将尽快推出境外整体债务管理方案

1、龙光地产股价

为解决股价长期低迷的隐痛，深圳地产“黑马”——龙光地产开启了借壳中国嘉陵回归A股的征程，不过这一进程如今出现变数。

7月20日晚间，龙光地产在港交所发布公告称，根据证监会于6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，可能股份转让能否获相关监管机构批准仍属未知之数。在此情况下，可能股份转让各方已决定停止有关可能股份转让之讨论，故将不会进行可能股份转让。

龙光地产方面对记者表示，此次公告披露只是重组方案调整而已，重组进程正在积极推进，至于具体时间表，将以公告披露为准。

监管趋严 重组有变

停牌4个多月的中国嘉陵一直在筹划与龙光基业的重大资产重组事宜，并在5月31日与股东南方集团、龙光基业签署了《重大资产重组框架协议》，计划通过发行股份购买龙光基业控股的高速公路、商业地产等资产，此外还拟以部分募集资金收购龙光基业关联方持有的港股上市公司龙光地产的控制权。

不过，公司在7月21早间披露公告称，拟调整这一重大资产重组方案，不再以配套募集资金收购龙光地产控制权。

公告表示，由于证监会于6月17日的问答中明确了上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金中所募集的资金的用途，而该用途中不包括收购其他企业的股权，因此原《重大资产重组框架协议》中初步商定的第四部分“以部分募集资金收购龙光基业关联方持有的LoganPropertyHoldingsCompanyLimited(龙光地产控股有限公司)的控制权”已不符合当前监管政策要求。

中国嘉陵在公告中表示，经各方协商后同意对《重大资产重组框架协议》约定的原交易方案进行调整，并于7月20日签署了《重大资产重组框架协议之补充协议》，并将《重大资产重组框架协议》中原交易方案的第四部分予以删除。

最新签署的《重大资产重组框架协议之补充协议》，约定《重大资产重组框架协议》第一条“交易方案”调整为：本次交易方案包括以下三部分内容：(a)上市公司向龙光基业协议转让目标股份；(b)龙光基业将其现有全部业务、资产及负债出售给南方集团；(c)上市公司向龙光基业发行股份购买其持有的高速公路、商业地产类资产。

其中，前述(a)、(b)及(c)三项内容同时生效，互为实施前提，若其中任何一项未获得所需的批准或核准，则上述交易方案整体归于无效。

根据此前中国嘉陵发布的重组细节，龙光基业以18.2亿元协议受让南方集团所持有中国嘉陵全部股份，南方集团以评估值为基准置出中国嘉陵体内所有资产、负债、人员、业务等；同时，中国嘉陵通过发行股份购买龙光基业控股的高速公路、商业地产等资产。

由于龙光基业控股旗下的住宅类资产早前几乎悉数装入在其港股上市公司龙光地产，市场分析认为，此次与中国嘉陵的重大资产重组，意味着龙光地产或将实现港股私有化并登陆A股。

目前，市场对于龙光基业借壳做法有两种猜想：一是将龙光基业旗下主要业务以及龙光地产控股权悉数注入中国嘉陵，由此龙光地产在港股私有化并回归A股；二是龙光地产若回归A股失败，还是负责住宅业务，龙光集团则把中国嘉陵打造为高速公路、商业地产的上市平台。

根据最新的调整方案——“不会进行龙光地产可能股份转让”，龙光集团把中国嘉陵打造为高速公路、商业地产的上市平台的可能性变大。

2、龙光：暂停5笔境外债付息！将尽快推出境外整体债务管理方案

8月7日晚间，龙光集团宣布将暂停支付5笔境外美元优先票据到期的利息。

涉及16亿美元本金，或已实质性违约

对于为什么暂停支付境外美元优先票据到期利息，龙光集团在公告中表示是为了推进整体债务管理方案，公平对待所有债权人的体现。而暂停支付即将到期利息的5笔美元债分别是2026年到期的4.7%优先票据、2025年到期的4.25%优先票据、2028年到期的4.5%优先票据、2025年到期的5.75%优先票据、2023年到期的6.5%优先票据到期利息。

据南都·湾财社记者统计，上述五笔美元债合计发行规模约16亿美元，其中有3笔是2021年发行，另外两笔则是在2020年和2019年发行。

据业内人士分析，从发行资料来看，每年1月份和7月份是龙光集团美元债集中到期付息的月份，上述美元债的到期付息日集中在7月6日~7月16日，宽限期为30天，这意味着龙光需在8月6日~8月16日内支付到期票据利息，根据上述美元债发行时约定的违约事件标准，“拖欠支付到期及应付的任何票据利息，且连续拖欠30日”，即判定为实质违约。

而龙光集团宣布暂停支付5笔境外美元优先票据到期的利息，大概率将实质性违约。

龙光集团另在公告中指出，“上述有关境外美元优先票据的利息暂停支付可能导致本公司债权人要求加快还款。于本公告日，本公司并无接获本公司发行的境外美元优先票据的持有人就加快还款发出任何通知。”

龙光：将尽快推出境外整体债务管理方案

龙光集团在公告中表示，自2021年下半年以来，接连出现部分市场参与者的离岸债务拖欠，削弱了行业持份者的信心，使得流动性进一步收紧。融资渠道减少，购房者情绪低迷，融资性和经营性现金流逐步萎缩。

龙光集团近几个月的合约销售额同比出现较大下降。为缓解流动性压力，龙光集团将：推行措施以加快开发中物业及已竣工物业的预售及销售，加快销售回款及其他应收款项；于需要时以合理价格出售资产，促进资金回笼；积极落实措施以管控行政成本及资本开支。

对于境外债务方面，龙光集团称，面对这些挑战，集团正致力于履行集团的财务承担，作为该努力的一部分。公司认为，必须通过对公司境外债务的整体管理(“整体债务管理方案”)，以实现对集团业务和运营至关重要的更稳定的资本结构。

为此，公司已委任海通国际证券有限公司为其财务顾问，以评估其资本结构，并探讨所有可行的整体债务管理方案。公司也委任了盛德律师事务所为其法律顾问以支持这项工作。

另外对于下一步工作，龙光集团称基于宏观经济环境、房地产行业近况及龙光集团境外债务的复杂性，公司与其顾问仍在针对境外债务管理方案进行深入评估和探讨，并尽快推出境外整体债务管理方案。

评级下调，不容忽视的债务危机

龙光的债务违约其实早已有先兆。光是今年上半年，龙光集团就遭遇了股价暴跌、公司停牌、评级下调等多重打击。

今年年初，标普、惠誉和穆迪3大国际评级机构已数次下调龙光集团评级，之后公司股价与债券价格陷入双杀的危险境地。3月1日，瑞银发表报告指出，龙光集团表外债务可能达580亿元至790亿元，将其评级由“中性”降至“沽售”（即低价出售），目标价由5.8港元下调至1.8港元。

有市场人士对此表示，多数金融机构有厌恶风险的本性，“雨天收伞”见怪不怪。而在今年3月与债权人的交流会上，龙光集团管理层公开表示，自从去年第4季度以来基本没有公开市场融资。承认了有短期流动性危机。

同样是在这场会议上，龙光管理层公开表示已成立风险化解应对小组，力争年内盘活120亿资产。不过从进展来看，目前市场公开信息显示龙光集团仅有两笔交易：3月拟以10.24亿元向中国海外宏洋集团出售龙光控股汕头一在建项目，4月向新世界发展和新创建集团出让龙光交通广西子公司40%股权及债权，两笔交易总代价约30亿资金。

随后在5月，龙光股票暂停买卖，至今仍未复牌。

业绩跌近7成，项目陷入舆论风波

7月初，龙光集团披露了6月份销售情况。公告显示，截至2022年6月30日止六个月，龙光集团合约销售额约为303.4亿元，同比下降58.8%；合约销售面积约190.7万平方米，同比下降51.16%。

另外据中指研究院近期披露的房企销售业绩统计数据显示，龙光集团1-7月销售额为335.6亿元，当月排第33名，同比减少67.3%。

销售下滑，资金吃紧，龙光的现金流危机似乎也影响到了部分项目的施工进度。今年5月以来，龙光位于深圳的前海天境花园项目曾陷入“停工”、“停供”风波。有业主曾向南都·湾财社记者指出，该项目预售监管资金账户不足以支付项目建设后期全部尾款，并怀疑项目有停工迹象。但龙光后续在龙光深莞官微中发表声明予以否认，称网传信息不实，项目始终保持正常施工建设，各项施工进度满足交付时间要求。

上述龙光在前海的项目，因地理占位优势，一度成为深圳的网红盘，创造了开盘“日光”的好成绩。

而除了前海天境花园的宅地之外，龙光集团在深圳光明、龙华、宝安等区域均有布局。值得一提的是，2015年，龙光以112.5亿元拿下龙华红山地块，成为当时的深圳总价地王；2016年，龙光再度刷新纪录，以140.6亿元的高价拿下深圳市光明新区一商住混合用地块，刷新了全国"地王"纪录；2021年上半年，龙光在深圳首轮集中供地中积极出手，以总价69亿元竞得南山区西丽街道地块，以限价10.9亿元竞得光明区凤凰街道地块，豪掷80亿成为该场土拍的最大赢家。

“之前快速拓张时，龙光有不少项目做了融资或抵押，这就导致了这些项目产权结构相对复杂，短期内能找到接盘者的难度变得更大了。”某房企投拓经理向南都·湾财社记者指出，目前龙光集团所面临最大的问题在于流动性周转问题，从过往出险房企盘活流动性的经验来看，出售资产、股权等手段较为常见，而对龙光集团而言，上述手段面临着较大挑战。

南都·湾财社记者 孙阳

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