周鸿祎谈360股价，360周鸿祎身价（但周鸿祎没有面临爆仓风险）

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1、360股价下跌 但周鸿祎没有面临爆仓风险

雷帝网 雷建平 11月4日报道

刚公布第三季度财报的360正遭遇一则烦恼，在整个中国资本环境不佳的情况下，360市值较最高峰时期已跌去过半。有自媒体称360可能出现爆仓风险，不再属于360创始人周鸿祎。

360公司今年第三季度财报披露的股权结构

这则传闻起源是，360大股东天津奇信志成科技有限公司（简称奇信志成）股权均属于质押状态，且持有360近50%股权，而360股价已从最高峰5000亿缩减到如今的1500多亿元。

据雷帝网了解，在当前资本环境不好的情况下，360的股价的确较最高峰时期出现大幅缩水，但360不会出现爆仓风险，也不存在360不属于周鸿祎的可能。

是360私有化时贷款的股权质押

查看360公告可知，本次质押并非新增事项，而是360在美股私有化退市时控股股东债权融资而进行的股权质押。

2016年5月27日，360控股股东奇信志成与招商银行等六家银行签订360私有化银团贷款合同并质押相应股权，共获贷款30亿美元等值人民币（201亿元），用于美股私有化交割。

奇信志成质押的股权为51.78%股权（该股比在360重组上市后被稀释至48.74%）。

今年3月，360曾公告称，重组上市完成后控股股东需恢复原有的私有化贷款项下股权质押。

因此，本次质押是控股股东对上市前既有的360私有化贷款相关协议的继续履行，并不涉及任何新增贷款，控股股东也不会因为此次质押获得任何额外的贷款或现金。

今年8月，360再次发布公告，称股东天津欣新盛将其所持有的277,307,438股有限售条件流通股质押给招商银行，并于2018年8月21日办理了证券质押登记手续。

截至公告日，天津欣新盛持有公司277,307,438股有限售条件流通股，占公司总股本的4.10%，本次已全部质押给招商银行。

质押完成后，天津欣新盛累计质押股份数量为277,307,438股，占其所持360股份的100%，占公司总股本的4.10%。

本次质押并非新增事项，而是三六零在美股私有化退市时控股股东债权融资而进行的股权质押。不涉及任何新增贷款，股东天津欣新盛不会因为此次质押获得任何额外的贷款或现金。

当前市值仍是私有化时的2倍

当初，360私有化过程也是一波三折。360私有化价格是77美元，市值约100亿美元。中间360市值一度面临腰斩，但周鸿祎依然坚持不下调360私有化价格，最终顺利完成私有化。

今年初，360正式回归A股，最高市值5000亿元，尽管当前市值为1549亿元，但依然拥有超过200亿美元的市值。

以此计算，360控股股东奇信志成所持有的股权价值仍达到743亿元，大幅高于30亿美元等值人民币（201亿元）的价值，这就意味着奇信志成远远没有达到要爆仓的风险。

360本身成长性虽显不足，但公司运营也属于良性。财报显示，360公司前三季度营收为94.49亿元，较上年同期的84.54亿元增长11.77%。

360公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为25.15亿元，较上年同期的23.3亿元增长7.93%。

360公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23.64亿元，较上年同期的18.85亿元增长25.37%。

360上市期间，360的券商华泰证券还曾发布一个报告，披露了360重组江南嘉捷的具体细节，包括360将会延迟启动30亿美元等值私有化贷款偿还等信息。

根据《奇虎360私有化银团贷款合同》及其附属合同，奇信志成向招商银行等六家银行贷款30亿美元等值人民币，借款期限7年，贷款用途为：360私有化资金。

根据《奇虎360私有化银团贷款合同》，该笔贷款预计偿还时间为自2018年12月-2023年6月，分10期每半年偿还本金。

目前，360经过与银团协商，拟变更偿还本金期限为自2020年6月至2023年6月，分7期每半年偿还本金。

这意味着360到2020年才需要开始偿还360私有化银团贷款费用，目前还为时尚早。

当然，随着360完成上市，其部分股东股票锁定期也面临结束，到2020年360将遭遇一个挑战，那就是来自股东的减持，这会给360的股价带来不小的压力。

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2、周鸿祎谈360股价(美的财报)

别人周不想念，我不知道。

但持有601360股的朋友们，要时刻记住红色大炮再次咆哮。

不过很可惜，短时间内，你的红炮可能都哑火了。

毕竟成绩摆在那里。再强的斗志，没有弹药还能做什么？

360刚刚发布的2019财年报告中，营收为128.4亿，但与2018年相比，同比下降2%。

净利润增长近70%至59.8亿，扣除投资带来的“非经常性损益”后增长3.1%。

同时，360 2019年经营活动产生的现金流较2018年减少9.9亿，降幅26.36%。

发展的势头不能说是欣欣向荣。

而且具体到业务层面，基本盘的广告、游戏等核心业务难掩颓势，指向未来的新兴业务，现在对整体营收增长影响有限。

不过，如果你还想进一步了解这只市值超过1300亿元的科技安全股，不妨往下看。

我们切瓜，揉瓜。通过年报可以了解现在的360。

30的主营业务分为四大板块，分别是：互联网广告及服务、互联网增值服务(游戏等。)、智能硬件和安全等。

在这些业务中，互联网广告及服务、互联网增值服务(游戏等。)贡献了83%的营收，这是360的基本盘。

然而，与2018年相比，这两个部门的收入有所下降，从而拖累了整体(下图红线)增长率为负。

在年报中，360给出的解释也比较简单：竞争太激烈。

目前，在广告、游戏等互联网公司核心收入来源的竞争中，除了BAT和网易，处于强势崛起的字节跳动对整个格局的影响越来越明显。3354这几年蛋糕总量增加不多，但是分食的人多了，自然有变化。

2019年，360互联网广告和服务下滑8.76%。

官方解释是这样的：

互联网广告市场增速持续放缓，广告预算趋于谨慎，不断向头部平台集中。互联网广告的重心在移动端，公司优势明显的PC广告市场竞争日趋激烈。

游戏类互联网增值服务自2017年以来下降了43.6%。

公告称，这是因为国内游戏市场收入规模保持稳定增长态势，游戏用户整体增长相对有限，版号等政策规范仍在收紧，市场竞争日趋激烈。

相比之下，智能硬件业务、安全和其他业务在2019年实现了大幅增长，增幅分别为65%和75%。

占整体的13%，与互联网广告和服务业务(76%)相比仍有一定难度。虽然增速可观，但对市场的驱动力仍然有限。

而且智能硬件的生意也不怎么样。

尽管360的核心业务很难看到增长，收入也在下降，但盈利能力仍保持在应有的水平。

2019年，360净利润达59.8亿元，扣非后为35.2亿元，增长3.1%。

但从毛利率来看，并不乐观。

在这个直接反映成本控制、盈利能力、盈利效率的核心指标上，“市场”给相信“免费”的360上了一课。

2017年360的毛利率为73.07%，2018年跌破70%至69.55%。2019年再次下降，达到65.35%。

主要因素是智能硬件业务在营收中的占比变大了。

是的，它肯定需要“背锅”——。毛利率太低，只有14.98%。

按照周早些年对的设想，所有的硬件都是免费的，这就更糟糕了。

相比之下，互联网广告和服务的毛利率为72%，游戏业务为83.56%。

从赚钱的角度来看，智能硬件16.8亿的营收只带来了2.5亿的毛利，占总毛利不到3%。

不断下滑的互联网广告和服务以及基于游戏的增值服务是360的摇钱树，贡献了近93%的毛利。

而且，智能硬件也可能是I下降26.36%的罪魁祸首

但是，大量库存是硬件行业的常态。

智能硬件和安全。

听起来都是“老酒”，但都有新故事3354，都是智能时代以安全为核心的新故事。

首先，虽然会拖累利润，影响现金流。但智能硬件，对于主营业务已经下滑的360来说，是必须要经营的业务。

这是一个足够大的市场，可以为360创造新的增长引擎：

根据36Kr发布的《智能硬件终端行业研究报告》，“万物智能”时代的物联网将有10万亿美元的市场空间。按照硬件的20%-30%计算，智能硬件设备的潜在市场空间约为2-3万亿美元。

但前提是360能分一杯羹。

目前360做智能硬件的思路是从“安全”入手，已经形成了包括家庭防火墙和路由器、智能摄像头、智能门铃、扫地机器人、儿童手表、智能音箱、行车记录仪等十余款产品。涵盖家居安防、家庭陪伴、旅行等多个场景。

另一项被360寄予厚望、增速喜人的业务是“安全”——安全，面向B端和G端的安全。

“安全大脑”和“大安全”策略近年来被360频繁提及，成为其最新的故事。

直到2019年年报，360才披露安全(主要是政府安全和城市安全)直接带来的收入：4.7亿，同比增速75%，目前还处于初期。

不过，作为以安全起家的360，在安全领域的确有很多技术积累：

累计获得来自微软、谷歌、苹果等全球顶级公司约 2000 次官方漏洞致谢，包揽微软、谷歌、苹果史上最高漏洞奖励，漏洞致谢奖励位列全球第一，远超其他安全厂商。

这得益于360对技术研发的投入重视。2019年，360研发投入25.28亿元，占营收的比例为19.69%。

不过，在360的2019年报中，研发员工的平均薪资并非最高。

更高的是销售。

2019年，360员工总数为5824人，研发4269人，平均薪资福利为43万，而销售564人，平均薪资福利达到了91万，是研发的两倍还要多…

这也应该体现了转型中的360，因为正在发力B端和G端的泛安全方案，销售的推动就变得非常关键。

所以如果你是一位深怀销售绝技的人才，又想在新基建和智能化转型升级中建功立业，前往周鸿祎麾下，现在应该会得到重用。

那么最后，还有一个问题：要如何看待360的这份年报？

如果横切、竖切之后，你还没有自己的答案，那也可以参考资本市场给出的最新反馈。

年报发布当日，360股价下跌3.78%，跌幅超过它所在的计算机应用、软件开发及服务行业盘口。

目前，360股价不到20块，市值1300亿元左右。

距离重返A股上市前后的高点——66.44元，跌掉了2/3，而且还不过是2年左右的时间。

红衣教主，还能再创神奇吗？

就看你信不信了。你信吗？

— 完 —

量子位 QbitAI · 头条号签约

相关问答：

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