cro概念股是什么意思，cro概念股龙头股（CRO集体暴跌，能怪美国吗）

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• 1、cro概念股是什么意思
• 2、CRO集体暴跌，能怪美国吗？格局放大些

1、cro概念股是什么意思

1.诚达药业（301201），二零二一年十二月二十九日招股书表明公司具体专注于为跨国制药企业及医药研发单位带来核心医药中间体CDMO的服务，同时从业左旋肉碱的科研、制造和售卖。

2.美迪西（688202），美迪西是我国少有的一站式综合型CRO。公司有着领先的抗体及抗体药物偶联物研究平台在免疫肿瘤药物、抗体及抗体药物偶联物科研领域有着相应优势。

3.博腾股份（300363），公司潜心干创新药中间体/API定制CMO业务。二零一七年4月公司以2600万美金实现对美国CRO公司J-STAR的收购公司从传统式CMO向CRO加CMO一体的CDMO转型。

2、CRO集体暴跌，能怪美国吗？格局放大些

今日，A股CRO 龙头公司药明康德、凯莱英跌停，康龙化成、药石科技跌幅超过10％……已经深度调整的CRO赛道又挨了 “美国新法案”的一记重锤！“新法案”为何有如此大的威力？（关于“美国新法案”的事，详见昨天价值线的报道）

其实，CRO赛道从去年下半年见历史大顶后就持续调整，不少公司股价从高位算起已跌去5成左右。有投资者称在CRO赛道中体验了从赚十倍到爆仓的整个过程。长期来看，CRO大跌的锅不应该让美国去背。

也有行业内专业人士认为，当下中国生物医药产业面临的问题，内卷大于外患。

另特别提醒：美国劳工部定于今晚北京时间20点30分发布备受瞩目的8月通胀数据。许多华尔街分析师目前预计，随着汽油、二手车和酒店价格在当月进一步下降，美国8月CPI数据同比涨幅料将进一步回落。如果结果真是如此，将标志着自6月份美国通胀率飙升至40年高位以来，连续第二个月出现放缓。根据媒体对经济学家调查的预估中值显示，美国8月CPI料将同比上升8.1％，低于7月份的8.5％。环比表现则预计将持平，7月下降0.1％。

针对CRO，格局小了

今日A股市场，CRO龙头药明康德跌停，最新股价跌破80元/股，A股市值跌破2000亿元，股价创今年以来新低。其他CRO概念股如康龙化成、凯莱英、博腾股份今日纷纷均出现大跌，且盘中创年内新低。

暴跌的导火索无疑是“美国新法案”。

中秋假期间环球网报道，美国总统拜登当地时间12日签署了一项鼓励美国生物技术生产和研究的行政命令。

拜登这项行政命令的草案提出，利用生物系统创造一系列产品和材料，包括新药、人体组织到生物燃料和食品。医疗保健仅是其中一部分，美国将致力于推进农业、能源和其他行业的生物制造。行政命令的内容将涉及美国如何培养一支训练有素的专业力量，来制造生物基产品和材料。

白宫将建议提高美国生物制造的水平，最终达到降低价格并“加强供应链安全”的目标，特别提到“减少对中国的依赖”。

一切都指向新兴的合成生物学，中国方案也有对应表述。

《“十四五”生物经济发展规划》指出，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等区域，以城市为载体布局建设生物经济先导区，围绕生物医药、生物农业、生物能源、生物环保等领域开展科技创新和改革试点。积极推进先进生物燃料在市政、交通等重点领域替代推广应用，生物基材料替代传统化学原料、生物工艺替代传统化学工艺等进展明显。

规划还强调突破卡脖子难题。开展生物领域关键核心技术攻关，集中力量补齐底层技术、关键部件、共性基础技术和材料、基础软硬件等发展短板。加快突破生物经济发展瓶颈，实现科技自立自强，提升产业链供应链安全稳定水平。

有行业内专业人士认为，针锋相对，如果视野局限于CRO，格局太小。而且CRO赛道从去年下半年见历史大顶后就持续调整，不少公司股价从高位算起已跌去5成左右。所以长期来看，CRO的大跌的锅不应该让美国去背。

地缘冲击，不至于伤筋动骨

美国政府能够做到对卡脖子技术及少部分产品（高端研究仪器、核心部件）的出口限制，但毕竟是市场经济制度，无法过多干预企业，在供应链回流上有心无力，人力成本、原材料成本问题无法解决。

医药产业链全面脱钩的可能性没有，因为美国正在平抑高通胀，也在控制医保费用，需要外包研发生产以降低成本，中国在临床前研究及临床研究各阶段研发费用仅为发达国家的 30％-60％。

6家跨国药企2021年中国营收超过200亿美元，倘如转为美国本土生产，成本将失控，降低药品可及性和竞争力，失去市场份额，而生物医药领域，进口替代的门槛比芯片低得多，中国创新药企的快速崛起，恐怕是美方不愿看见的。

生物医药领域地缘小冲击难免，但受到经济规律、经济利益的制约，不至于伤筋动骨。

美国拥有世界上最强大的生物技术产业，在源头创新上绝对领先，而中创新生物制药的体量和水平都在起步阶段，还没到具备威胁性的级别。

相比外患，CRO更怕内卷

中国生物医药产业面临的问题，内卷大于外患。

最近几年，国内的CRO从爆发到内卷，一切都来得太快了。

从创新药审批改革，到资本市场通道打开，热钱高调入局，再到各种科技专项计划和人才引进政策，泡沫扩大的速度着实惊人。

当下国内不少制药外包企业们都在疯狂招人、扩产能，每一家都争相用更大的盘子去装剩余的蛋糕，甚至连原料药企，也在拼命转型CDMO。

去年7月，国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）发布“关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知”，给泛滥的Me-too药降了降温。

根据相关媒体报道称，2022年已经有不少Biotech（生物创新药公司）现金储备撑不起1年的研发投入，另外，还有22家Biotech现金储备5年内将“烧完”。

资本寒冬中，依靠资本喂养的企业不得不断臂求生，将有限的“血液”供给到“关键部位”，裁员、砍管线、出售核心资产甚至卖身大型药企早已是家常便饭。

有资深行业内人士称，凯莱英、药明、泰格等等这些CRO公司所做的只是在一些新技术的基础上，把90年代美国生物医药行业的高光时刻重新在中国演绎了一遍。中国需要堆出一个自己的辉瑞和礼来。

医药股的长周期行情，不绝望

今年医药股行情惨到什么程度，看最近网上流传的各种段子就知道了。

“今年券商研究员的鄙视链层级，看储能的一等人，看光伏的二等人，看电池的三等人，看煤炭的四等人，看芯片的五等人，看医药的不是人。”诙谐之中透露出研究员的无奈。

2021年开始，大部分医药股纷纷下行，无论是创新药、疫苗还是医药外包等细分领域的公司，不少知名个股为下跌状态甚至腰斩。

从短期看，在经过一轮大幅回调后，市场整体信心有待恢复。中长期看，在国内人口老龄化加剧、工程师红利大背景下，部分药企仍有投资机会。

此外，药明系等CRO龙头，提前避开锋芒，把生物制造基础设施布局重点放在海外。

药明生物产能扩张指引更新，到2026年总计划产能将达58万升，海外产能占比接近40％，增量主要来自新加坡。计划投资14亿美元在新加坡建设一体化CRDMO服务中心，拓展生物药发现、开发和大规模原液及制剂生产的能力和规模，预计将创造1500个研发和生产专业岗位，并将在2026年新增12万升生物制药产能。

药明生物在爱尔兰、德国、美国分别布局2处、2处、3处基地设施，其中位于美国新泽西州克兰伯里的临床生产基地生物药原液十八厂（MFG18）和爱尔兰敦多克的商业化生产基地生物药原液六厂和七厂（MFG6，MFG7）即将投入GMP生产。

药明康德上半年资本开支达44.19亿元，预计全年90-100亿元。增发H股7843万股，若以H股当前价计算，募资60亿港元左右，70％将用于拓展海外业务，加上货币资金71亿人民币（截至6月30日），合计刚好够在新加坡建立研发和生产基地，未来10年累计投资20亿新加坡元（约14.3亿美元）。

2021年，康龙化成用于内部建设和外延并购的资本开支分别为20.93亿元和14.37亿元。继去年并购Absorption基因细胞疗法和ABL生物制剂业务后，今年1月、7月先后收购英国Cramlington和美国Coventry原料药基地，进一步布局全球小分子生产服务能力。

地缘风险的冲击，对医药大部分赛道而言，反而是替代进口、突破卡脖子技术的催化剂。

本文源自价值线

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