张家港行股票（给予张家港行买入评级）

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• 1、张家港行股票
• 2、天风证券：给予张家港行买入评级，目标价位7.62元

1、张家港行股票

证监会召开稽查执法记者发布会，披露发布最新的三起典型违法违规案件。张家港行等操纵次新股案，超过55亿元，导致张家港行市值蒸发370亿，价值投机名义的炒作盛宴离席，证监会历史上处罚额度最大的一起案件。

张家港行55亿操纵次新股

证监会14日上午组织召开稽查执法专场新闻通气会，通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件，包括一起信息披露违法违规案，两起操纵市场案。其中，厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票，将被证监会开出的史上最大罚单。

证监会稽查执法人员介绍，经查明，厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等，操纵期间累计获利9.45亿元。该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序，证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚，罚没款总计约55亿元。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。

张家港行市值蒸发370亿炒作盛宴离席

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（简称张家港行）股价报10.02元，较去年4月创下的最高价30.51元时，该行市值蒸发370.46亿。张家港行市盈率为24.24，市净率为2.22，均居26家A股上市银行之首。

今年1月，张家港行股价遭遇“过山车”，1月17日、18日、19日连续3个交易日涨停，收盘价格分别为12.14元、13.35元、14.69元。然而，1月24日、25日，张家港行连续两日跌停，分别报收13.29元、11.96元。

1月24日，张家港行6.53亿股限售股解禁上市。业内人士认为，抛开限售解禁原因，此次过山车行情或有可能是游资、中小股东在背后炒作。分析称，张家港行是小盘股，估值水平在上市银行中是最高的，股价大涨不具备业绩基础，纯粹就是一种以价值投机名义的炒作。

2017年1月24日，张家港行在深交所中小板上市，发行价为4.37元。2017年4月5日，张家港行的股价达到最高点30.51元，短短两个多月股价狂涨6倍。

2、天风证券：给予张家港行买入评级，目标价位7.62元

天风证券股份有限公司郭其伟,范清林,刘斐然近期对张家港行进行研究并发布了研究报告《“两小”双轮加速，信贷投放持续高景气》，本报告对张家港行给出买入评级，认为其目标价位为7.62元，当前股价为5.09元，预期上涨幅度为49.71%。

张家港行(002839)

拨备强反哺，业绩高增长

公司披露2022年半年报，财务表现与业绩快报披露基本一致。上半年营收和归母净利润分别同比增长5.74%、27.76%。营收来看，非息收入同比增速下滑对营收增长造成一定拖累，但利息净收入同比增速同比回升，上半年同比增速达6.51%，较Q1提升0.85pct，主营业务保持稳定。另外公司业绩依旧保持高水平释放，受益于资产质量持续夯实下拨备反哺，上半年公司信用减值损失同比下滑0.76%，其中Q2同比下滑18.48%。

净息差企稳，两小投放持续高景气

22H1公司净息差2.24%，同比下滑17bp，较2021全年下滑19bp，主要系贷款收益率下行导致生息资产收益率承压。不过22Q2以来随着生息资产收益率企稳，公司净息差下行幅度收窄。我们预计与信贷投放量增价稳相关。

具体来看，公司贷款余额同比增速持续高于整体资产，22H1贷款平均余额占生息资产平均余额比例达61.81%。较2021年全年提升1.05pct。高收益信贷类资产占比提升不仅显示出旺盛的需求，更有助于稳定资产端定价。结构上来看，公司持续深化“两小双轮竞速机制”，截至22H1末母公司小微企业贷款余额占各项贷款余额比例高达66.46%，较年初提升0.69pct，普惠金融成为助推全行业务发展的强大引擎。得益于突出的战略执行力度，公司上半年在长三角疫情影响下，新增贷款仍然同比多增7.44亿元。

负债端来看，22Q2末存款余额同比增速较22Q1末提升1.14pct，上半年存款平均余额占计息负债比例提升至84%。低息存款占比的提升有利于优化公司负债结构，减轻负债成本压力，提升盈利水平。

不良向下，拨备向上，风险抵补能力大幅强化

22Q2末不良率0.90%，较22Q1末下滑4bp，达2012年以来最低水平。22Q2末拨备覆盖率533.31%，较22Q1末提升50.98pct，达历史最高水平，该水平位居22Q1末上市银行数据的第二位。资产质量持续夯实强化风险抵补与业绩反哺实力。22Q2末关注类贷款占比较22Q1末略微提升8bp，逾期率较年初提升25bp，预计受Q2长三角疫情影响，信用风险有所暴露。随着疫情影响缓释，信用风险趋于缓和，我们预计公司资产质量有望继续向好。

投资建议：“两小”动能强劲，成长特色鲜明

公司深耕普惠金融领域持续多年，积累了丰富的经验，在坚守“支农支小、做小做散”的战略定位下，不断释放“两小”竞速动能，“两小”信贷投放持续展现出高景气度。同时本异地协同发展，成长特色鲜明。公司目前尚有24.97亿元可转债未转股，正股价距离强赎线仅15.70%，完成转股后将有效支撑资产扩张。我们看好公司业绩成长性，预计公司2022-2024年归母净利润同比长25.18%、20.84%、18.69%。目前对应公司PB（LF）0.92倍，维持2022年目标PB1.25倍，对应目标价7.62元，维持“买入”评级。

风险提示：信贷疲弱，小微客群抗风险能力偏弱，信用风险波动

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券梁凤洁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.54%，其预测2022年度归属净利润为盈利16.02亿，根据现价换算的预测PE为6.44。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级6家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为6.67。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，张家港行（002839）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。该股好公司指标3星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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