国有资产云是国有企业数字化转型加速的体现，有利于形成集团级PaaS平台:2020年9月，国有资产监督管理委员会发布《关于加快国有企业数字化转型的通知》IT架构模式，建设敏捷、高效、可重用的新一代数字技术基础设施，加快形成集团级数字技术授权平台，提高核心架构的独立研发水平，为业务数字创新提供高效的数据和综合服务支持。加快企业内部网络建设，稳步推进内部网络与互联网的互联互通。优化数据中心布局，提高服务能力，加快企业云步伐。
2020年，国务院明确了数据作为生产要素。国有资产云也是中国数据安全、加强国有资产监督、提高行政效率需求的集中体现。2021年6月10日，《中华人民共和国数据安全法》自2021年9月1日起，由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议表决通过。我们认为，国有资产云将从等级保护水平、安全通信网络、区域边界等方面进一步保障国有资产企业的数据安全。加快数据要素市场培育，促进政府数据开放共享，提升社会数据资源价值，加强数据资源整合和安全保护。国有资产云有望成为进一步加强国有资产企业数据监督利用的平台。
云计算头厂商在PaaS平台上通过技术优势，参与国资云集团技术中台级别建设：以四川国资云为例，其平台基于阿里云计算技术平台打造，核心技术中国自主研发，未来将达到完全信创标准。托管则在四川电信5星级数据中心内，实现运营商级别全链路，全体系安全保障。数据安全上由运营国资背景信用背书。以金融行业“银联云”专有云为例，“银联云”项目金额达到了3.基于腾讯云企业级专有云解决方案，86亿。我们认为国有资产云和企业ERP或者企业专有云的本质区别在于应用场景的多样化和技术中心平台的建设需求。从技术中，我国云计算龙头厂商需要深入参与，从云安全等实际应用ERP、OA、中间件、操作系统、数据库等基本软件层也将迎来发展机遇。
从参与制造商的角度来看，我们判断统一的监管、运营和灾难平台，可能有许多服务提供商。我们认为云计算制造商的竞争来自于安全、性能、中间平台能力、成本等。
预计国有资产云将由当地国有资产云公司在运营层面实施，以进一步确保数据安全。预计未来国有资产云类似政府云将以专属云为主要实现形式IDC2020年，政府云市场总规模达到270亿元，24%yoy。其中，公共云市场规模为81.4亿人民币，61.59%yoy，专属云市场规模189.2亿人民币，12.75%yoy。我们认为国资云将加快专属云部署和信创产品采购。
在集约化需求下，省级云辐射能力将得到加强，预计市场集中度将进一步提高。
观点参考： 1.提高国有企业数字化转型带来的增量市场和服务器、存储、芯片、数据中心等市场集中度。2.云计算龙头厂商(阿里巴巴、腾讯、华为、百度)在国有企业客户从系统集成到技术输出带来的增量和商业模式变化。SaaS端OA、协作、ERP等国产化和加速迭代。建议关注相关概念股美丽云、易华录、铜牛信息、数据港、云赛智联、广电运通、浪潮信息、浪潮软件、常山北明 等。
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